Introdução: Moura Dubeux anunciou a mobilização de bancos para organizar uma oferta pública potencial de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) no montante de aproximadamente R$ 250 milhões. Essa iniciativa busca captar recursos por meio da emissão desses títulos lastreados em créditos imobiliários.
Detalhes da Oferta Pública de CRIs
Os CRIs previstos na oferta serão garantidos por cédulas de crédito imobiliário, emitidas em formato escritural pela companhia securitizadora responsável. Diferentemente de garantias reais vinculadas a imóveis, esses títulos não contarão com garantia real imobiliária, apresentando características específicas que os definem como debêntures simples e quirografárias, ou seja, sem prioridade em caso de inadimplência.
Características principais dos títulos emitidos
- Representam debêntures simples, sem conversão em ações;
- Emitidos em até duas séries distintas;
- Colocados por meio de emissão privada pela companhia devedora;
- Lastreados em cédulas de crédito imobiliário sem garantia real imobiliária;
- Forma escritural, facilitando a gestão e negociação dos títulos.
Importância dessa modalidade de captação
Essa oferta proporciona uma alternativa para captar recursos para o setor imobiliário sem a necessidade de oferecer garantias reais sobre imóveis, o que pode agilizar e otimizar o processo. Além disso, permite aos investidores acessarem títulos com potencial de retorno ligados ao mercado imobiliário, porém com risco de crédito vinculado diretamente à devedora e à securitizadora.
Conclusão
A movimentação de Moura Dubeux para estruturar essa oferta pública de CRIs demonstra a busca por diversificação nas estratégias de financiamento dentro do setor imobiliário. Com o respaldo de instituições financeiras, a operação tem potencial para captar recursos significativos, beneficiando tanto a empresa quanto os investidores que desejam participar desse mercado.
